わが家では以下の方法で資産運用中です。
・積立NISA（夫・4万円/月）
・積立NISA（妻・4万円/月）
・企業型確定拠出年金（夫・0.87万円/月）
・個人型確定拠出年金（妻・0.5万円/月）
・ジュニアＮISA（娘・1万円/月）
基本的に株式80%債券20%の割合で、SBI証券で積立投資をしています。
結論からいうと、2023年6月時点での投資信託での総資産は、24,842,416万円(うち利益が3,305,812円)です。
目次
積立NISA（夫・4万円/月）
ポートフォリオはこちらです↓
・40%：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・40％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・5％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
・15％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
2023年6月時点での評価額は15,109,895円で、そのうち利益は1,791,928円です。
積立NISA（妻・4万円/月）
ポートフォリオはこちらです（夫の積立NISAと同じ）↓
・40%：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・40％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・5％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
・15％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
2023年6月時点での評価額は5,293,459円で、そのうち利益は531,387円です。
企業型確定拠出年金（夫・0.87万円/月）
夫の企業型確定拠出年金は、ニッセイの確定拠出年金で運用中です。
ポートフォリオはこちらです↓
・40％：野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（ＤＣ）
・40%：ＤＩＡＭ外国株式インデックス
・5％：野村国内債券インデックスファンドＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合ＤＣ
・15％：野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
2023年6月時点での評価額は1,483,093円で、そのうち利益は392,693円です。
個人型確定拠出年金（妻・0.5万円/月）
私の個人型確定拠出年金は、SBI証券で運用中です。
新NISAの方が魅力的なので、こちらの掛け金を今月から減らしました…。
ポートフォリオはこちらです↓
・10%：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・30％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・5％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
・15％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
・15％：SBI－SBI中小型安成長株ファンドジェイリバイブ＜DC年金＞
・15％：レオス－ひふみ年金
・5％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
・5％：三井住友－三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2023年6月時点での評価額は871,696円で、そのうち利益は155,330円です。
ジュニアＮISA（娘・1万円/月）
ポートフォリオはこちらです↓
・30%：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・40％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・5％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
・15％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
・10％：三菱UFJ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
2023年6月時点での評価額は2,084,273円で、そのうち利益は434,474円です。
